太平洋科技 出行

汽車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程正從狂飆轉(zhuǎn)入平穩(wěn)，中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量增速?gòu)母叻鍟r(shí)的158%，在近兩年已經(jīng)轉(zhuǎn)入約35%，但汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的腳步?jīng)]有絲毫停歇，下一波智能化的浪潮迎面而來(lái)。

2024 年，L2+智駕系統(tǒng)在中國(guó)市場(chǎng)新車(chē)中的整體滲透率約8.5%。智駕車(chē)型的價(jià)格也在不斷下沉，小鵬MONA M03等車(chē)型，已經(jīng)將帶有智駕功能的新車(chē)價(jià)格段拉到了11萬(wàn)元左右。

作為智能化的典型應(yīng)用，中階智駕在2024年實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)之后，將在2025年全面爆發(fā)。

根據(jù)2025年比亞迪大規(guī)模的智駕量產(chǎn)計(jì)劃，其將年度500萬(wàn)輛級(jí)別的產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃中，實(shí)現(xiàn)60% - 70%的車(chē)輛搭載中階及以上智駕系統(tǒng)，這意味著中階智駕滲透率將進(jìn)一步顯著提升。

智能化正在重演電動(dòng)化的故事。四年前開(kāi)啟的電動(dòng)化浪潮，深刻改變了全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局，而智能化浪潮勢(shì)必將激發(fā)行業(yè)更徹底的變革。

中階智駕需求井噴，天時(shí)地利人和的結(jié)果

中階智駕瞄準(zhǔn)的是10 - 20萬(wàn)元級(jí)的車(chē)型市場(chǎng)，它對(duì)應(yīng)了中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)中51%的份額，可以說(shuō)是智能化浪潮中最重要的主戰(zhàn)場(chǎng)。

另一方面，新一代的中階智駕通常采用100 TOPS左右算力的芯片，主機(jī)廠希望實(shí)現(xiàn)包含高速NOA、城市記憶行車(chē)（通勤NOA）和記憶泊車(chē)等在內(nèi)豐富的功能。要兼顧性?xún)r(jià)比，同時(shí)不斷拓展系統(tǒng)的性能上限，由此導(dǎo)致中階智駕的業(yè)務(wù)門(mén)檻相對(duì)更高，其龐大的市場(chǎng)規(guī)模也能為行業(yè)貢獻(xiàn)真正的商業(yè)價(jià)值。

高階智駕由于需要采用更大算力芯片以及高性能傳感器方案，目前成本依然較高，主要集中在20萬(wàn)元以上車(chē)型，還沒(méi)有到大規(guī)模普及的時(shí)間點(diǎn)。據(jù)國(guó)金證券2024年的行業(yè)成本分解測(cè)算，一套高階智能駕駛系統(tǒng)，總成本約為1.7 - 2 .3萬(wàn)元之間。

而僅能實(shí)現(xiàn)L2級(jí)以下只有基礎(chǔ)輔助駕駛和泊車(chē)功能的低階智駕，由于進(jìn)入門(mén)檻較低，已經(jīng)走向了傳統(tǒng)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式。

中階智駕市場(chǎng)的爆發(fā)，是產(chǎn)業(yè)鏈多年沉淀，天時(shí)地利人和的結(jié)果。

作為最早一批成立的智駕科技公司，易航智能成立于2015年。易航智能創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)陳禹行向我們分享了一路發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：

「2016年拿到第一個(gè)量產(chǎn)項(xiàng)目；

2019年又實(shí)現(xiàn)了L2級(jí)高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)量產(chǎn)上車(chē)，從而掌握了智駕系統(tǒng)全棧的技術(shù)開(kāi)發(fā)和工程化能力；

2022年實(shí)現(xiàn)了高速NOA量產(chǎn)；

之后公司繼續(xù)開(kāi)發(fā)‘BEV感知+無(wú)圖技術(shù)方案’，實(shí)現(xiàn)了記憶領(lǐng)航、城市NOA等高階功能�！�

今天的中階市場(chǎng)大爆發(fā)，主機(jī)廠選方案，自研感知算法、全棧能力以及量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，一個(gè)都不能少。

譬如，為了滿(mǎn)足車(chē)企的極致降本的高速NOA方案需求，易航智能曾在16TOPS算力的芯片上，量產(chǎn)了完整的高速NOA功能。而在那之前高速NOA至少需要30 TOPS算力的芯片，其憑借的就是全棧技術(shù)實(shí)現(xiàn)軟硬件的極致協(xié)調(diào)，充分壓榨硬件算力來(lái)實(shí)現(xiàn)的。

目前，易航智能的中階智駕方案，可實(shí)現(xiàn)高速NOA、城市記憶領(lǐng)航（通勤NOA）和跨層記憶泊車(chē)等高階功能，匹配BEV無(wú)圖方案，大部分情況下已經(jīng)能夠平替高階智駕的體驗(yàn)，但方案成本不到5000元。

「我們的中階智駕方案將成為（行業(yè)）排名前三的選擇，預(yù)計(jì)易航智能未來(lái)三年能夠獲得平均150%的增長(zhǎng)。」陳禹行說(shuō)。

頭部車(chē)企發(fā)力，中階爆發(fā)重塑供應(yīng)鏈生態(tài)

中階智駕爆發(fā)，龍頭車(chē)企發(fā)力，給其他所有車(chē)企都提出挑戰(zhàn)，想要留在牌桌上，只有在極短時(shí)間內(nèi)跟上市場(chǎng)變化。

而中階智駕并非汽車(chē)行業(yè)傳統(tǒng)的技術(shù)應(yīng)用，它涉及到感知、決策、規(guī)劃、控制等不同模塊，開(kāi)發(fā)過(guò)程中不僅需要軟硬件高度耦合，也需要感知和規(guī)控等算法高度匹配，還得兼顧成本，是個(gè)系統(tǒng)工程。

因此，中階智駕無(wú)法采用以往供應(yīng)商黑盒交付的模式，需要車(chē)企和供應(yīng)商深度合作。

可以說(shuō)，本輪以中階智駕為爆發(fā)點(diǎn)的智能化浪潮，將進(jìn)一步推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈從以往金字塔的單鏈結(jié)構(gòu)，向網(wǎng)狀融合結(jié)構(gòu)變革，主機(jī)廠與供應(yīng)商之間的邊界逐漸模糊，走向深度協(xié)同。

因此，有成熟量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和生態(tài)體系，成為車(chē)企選擇中階智駕供應(yīng)商的關(guān)鍵因素。

有量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，才能有更快的市場(chǎng)響應(yīng)速度。有大規(guī)模量產(chǎn)驗(yàn)證的供應(yīng)商，能快速篩選出實(shí)用性、穩(wěn)定性更好的技術(shù)方案，這些方案可以快速?gòu)?fù)制，降低重復(fù)開(kāi)發(fā)的時(shí)間和資金成本，也能根據(jù)車(chē)企需求提供定制化解決方案。

目前行業(yè)最快的響應(yīng)時(shí)間是多久？易航智能做到了15天。

地平線J6E/M是行業(yè)最新的中階智駕芯片，易航智能從拿到樣片、完成上下游部署和調(diào)試，全部算法移植到上車(chē)集成，只用了15天時(shí)間。

之所以能如此高效，就是因?yàn)橐缀街悄艽饲耙呀?jīng)在多款車(chē)型以全棧自研方案量產(chǎn)過(guò)高速NOA，并且基于地平線芯片交付過(guò)城市NOA功能。

更重要的壁壘是量產(chǎn)思維。有量產(chǎn)思維的供應(yīng)商，能夠讓工程師在開(kāi)發(fā)的時(shí)候就時(shí)刻考慮技術(shù)在量產(chǎn)后現(xiàn)實(shí)行車(chē)中的可行性，避免因方案過(guò)于理想化而導(dǎo)致失敗。

中階智駕也將是生態(tài)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。

與以往將不同車(chē)型分散選擇芯片平臺(tái)和供應(yīng)商不同，某些頭部車(chē)企開(kāi)始將一個(gè)車(chē)型平臺(tái)打包交予一個(gè)或兩個(gè)智駕生態(tài)鏈統(tǒng)籌。以降本增效，并保證平臺(tái)車(chē)型智駕體驗(yàn)效果，以及后續(xù)OTA的一致性。

2024年以來(lái)，基于地平線最新的J6E/M芯片的中階智駕方案廣受關(guān)注，包括易航智能在內(nèi)的地平線核心生態(tài)合作伙伴收獲頗豐，不僅得到越來(lái)越多車(chē)企的定點(diǎn)項(xiàng)目，也獲得了資本的追捧。

在生態(tài)體系的加持下，供應(yīng)商能夠最大程度地幫助車(chē)企降低開(kāi)發(fā)中階智駕的集成困難、錯(cuò)誤累加以及響應(yīng)延遲等問(wèn)題。

「易航智能全面賦能車(chē)企，通過(guò)聯(lián)合開(kāi)發(fā)、技術(shù)共享等方式，完成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的同時(shí)，提升車(chē)企自研能力，并協(xié)助車(chē)企管理、培養(yǎng)智駕復(fù)雜的供應(yīng)鏈，為量產(chǎn)兜底。」陳禹行說(shuō)。

車(chē)企與供應(yīng)商在中階智駕的深度協(xié)同，也將為高階智駕鋪路。

據(jù)陳禹行介紹，易航智能也布局了高階智駕方案，去年北京車(chē)展期間，易航智能發(fā)布的「篤行」城市智駕平臺(tái)全能版即面向高階智駕市場(chǎng)，旨在實(shí)現(xiàn)所有城市場(chǎng)景的NOA功能，將應(yīng)用端到端方案。

通過(guò)中階智駕市場(chǎng)的先發(fā)量產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，易航智能除了獲得效益，形成商業(yè)閉環(huán)外，更重要的是能積累大量回傳數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)會(huì)成為后續(xù)端到端方案訓(xùn)練的基礎(chǔ)，將助力車(chē)企為下一階段的高階智駕競(jìng)爭(zhēng)，打下堅(jiān)實(shí)的地基。

文章來(lái)源：HiEV大蒜粒車(chē)研所